샘 월튼

WIT, LLC

샘 월튼과 버드 월튼은 월마트 창립자들이며 월튼 가문은 월마트를 통해 미국의 최대 부자 가문이 되었습니다. 이들의 투자 포트폴리오는 철저하게 비공개로 유지하였으나 월튼 가문의 자산 관리 투자 회사인 WIT의 SEC 13F 공시를 통해 알려지게 되었습니다. 공개된 투자 경력이 오래되지 않아 장기간의 투자 성향 파악이 어렵습니다만 최근 보고를 참조하면 다양한 ETF를 통한 자산 배분을 선호하는 것으로 보입니다. 소비자 심리를 가장 먼저 파악할 수 있는 월튼 가문의 투자 실적을 모니터링 해 보시기 바랍니다.

추종포트폴리오

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$894

$1000을 투자했다면...

3.38년 동안 복리 연 평균 -3.18% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $894입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $1478입니다.

-24.7%

MDD(최대손실)

3.38년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

8.41%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 70위를 차지했습니다.

1.83%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 60위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
VOO Vanguard 500 Index Fund		3.80%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.10%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		1.33%
GERN Geron Corporation		0.05%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.66%	28.75%
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.74%	1.84%
VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	-3.56%	41.52%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	-2.02%	7.19%
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	-1.99%	5.88%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund	-1.83%	2.61%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund	-1.05%	0.00%
VB Vanguard Small Cap Index Fund	-0.70%	1.46%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund	-0.53%	0.00%
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	-0.31%	0.00%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	-0.09%	0.00%
MUB iShares National Muni Bond ETF	-0.07%	0.07%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.02%	0.00%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	-3.56%	41.52%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3.66%	28.75%
VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	-2.02%	7.19%
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	-1.99%	5.88%
VOO Vanguard 500 Index Fund	0.00%	3.80%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	0.00%	3.10%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund	-1.83%	2.61%
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.74%	1.84%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.33%	1.73%
VB Vanguard Small Cap Index Fund	-0.70%	1.46%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: May 15, 2024

기준일: March 31, 2024